打開泰伯APP,感受不一樣的閱讀體驗
立即體驗

騰訊“騰云”

劉小賢 泰伯網?2019-11-15 17:55:42

摘要: 2019年中國云計算進入了“中場戰事”。

13日晚間巨頭騰訊公布了Q3財報。營收972億,毛利424億,均同比上升。凈利潤209億,同比下降10%。

一方面騰訊營收不及彭博預期的991億元,導致13日美股盤前跌超4%。另一方面,騰訊三季度財報中有一點更具深意和解讀空間,即首次公布了騰訊云的業績。

對于一家上市公司而言,開始或是終止披露某個部門業績都是一件大事,這意味著該部門的經營已經對整個公司產生了關鍵性影響。

這不得不讓人想起2015年。

那年4月,亞馬遜在AWS成立9年后,首次公開了AWS的部門一季度業績,15.7億美元。不久后,阿里巴巴也公布了阿里云在2015財年的部門業績,當財年營收為12.71億元。

這一東一西頗有公開喊話的架勢,雖然AWS僅一個季度的營收就超過阿里云全年營收幾近10倍,但這也意味著云計算戰場風起云涌,即將迎來大跨步時代。騰訊云總裁邱躍鵬回憶,當時財報公布“對于整個全球云計算來講,都是一個巨大的推動。”

發展到今年,先是百度年初公布云業務在2018年第四季度實現11億營收的業績,接著就是昨天(13日)騰訊公布了三季度云業務47億元的收入。

這也在某種程度上意味著,2019年中國云計算進入了“中場戰事”。

01

APP滲透率無奈見頂?

在騰訊三季度財報中,47億元的云業務收入占公司營收比例4.8%。雖占比不大但同比增長高達80%。財報中也能看出騰訊對其重視程度,將它列為首個戰略亮點:“我們整合自身的能力協助各行各業進行數字化升級并從中受益,從而支持云服務實現重要及迅速的收入增長,以及顯著的業務規模。”

這也可以看成騰訊提出“產業互聯網”后的戰役成果。自2018年11月馬化騰提出“移動互聯網已進入下半場,從消費互聯網轉入產業互聯網”以來,騰訊開始大跨步拓展自己的ToB業務。

當然這不是騰訊一家的戰略。阿里自不用說,作為電商平臺起家的企業連接C端消費者的另一邊就是我國廣大中小型企業群體,可以說是B端一座寶礦。百度在人工智能時代提出的最宏大的愿景“阿波羅計劃”也是要瞄準汽車廠收錢的。

這跟我國互聯網的發展趨勢息息相關。德勤指出2018年中國智能手機擁有量達到96%,過去的增量市場基本已被填滿。

APP的C端滲透率也已見到天花板。根據極光大數據給出的2019年三季度APP滲透率,前四名分別是騰訊系的微信(87.5%)和QQ(70.4%),阿里系的支付寶(63.2%)和手機淘寶(60.3%)。手機百度則是位列11名,滲透率為40.6%。

騰訊“騰云”

9月各APP滲透率排名,圖片來源:極光大數據

微信及Wechat的合并月活躍賬戶數在今年三季度是11.51億,環比上升僅1.6個百分比,QQ的月活躍賬戶數環比同比均呈現下降趨勢。與此相對的是短視頻占用用戶使用時長越來越多,到今年三季度已經到了人均50.9分鐘,僅次于即時通信。由此帶來的就是即時通信、綜合新聞的使用時長逐漸被壓縮。

增量有限,使用時長日益被壓縮,即時通訊APP可謂前狼后虎。

相比于即時通信類APP微信和QQ,阿里系的支付和電商類APP同樣危機四伏。對于阿里而言,增量市場潛力巨大,因此早早開始了下沉戰略。早在2014年就展開了村淘戰略的阿里,在2018年一財年新增的1億淘寶天貓用戶中,有77%來自于下沉市場。然而在下沉市場還是免不了與京東和拼多多打一場遭遇戰。

對于百度而言,在內容生態日益煙囪化的當下,引擎業務同樣遭遇瓶頸。想靠手機百度提供的時訊類信息流來爭奪用戶注意力固然可行,但被擠出滲透率前10的百度,也只能把希望寄托在下一代互聯網機遇上。

02

中國需要云,但說不好是誰的云

騰訊“騰云”

麥當勞的玩具背后是未來制造業困境

“20年前,麥當勞兒童餐在全球只提供麥當勞叔叔這一款玩具,工廠一年就生產一兩個品類。但最近十年,為吸引消費者,麥當勞需要定期根據即將上映的電影開發衍生品,并隨著電影在各國上映,將相關玩具迅速投放市場。”

這是個生動反映中國未來制造業發展的例子。對于消費者而言,得到的只是一個新玩具;但對于麥當勞而言,這意味著需要不斷調整生產線,還要保證生產的交貨、成本和質量。

定制化生產只是中國智能制造面臨的困難之一。對于制造業而言,眾所周知面臨毛利率低的困境,因此誰能為制造業節省成本,誰就會成為整個制造業的重要供應商。

微軟大中華區副總裁康容曾對媒體透露:“聯想使用了我們的機器學習來優化他們的物聯,就是他們自己制造業工廠要制造電腦等等,他們說省了超過10%的成本。”

這只是企業上云的一個剪影。一方面中國對制造業高質量發展的需求越來越大。去年年底召開的中央經濟工作會議、今年4-5月政協各專門委員會的委員奔赴基層調研,都看出我國對制造業高質量發展的重視。6月召開的第十三屆全國政協常務委員會第七次會議上,汪洋指出,制造業是立國之本、強國之基,是經濟高質量發展的主戰場。

另一方面,目前中國云計算市場滲透率只有5%-7%,仍處于早期階段。以公有云服務為例,地方政府、企業是公有云最大的用戶群體。《2018中國企業上云報告》顯示,2018年,美國企業的上云率高達80%,而中國僅占比30%左右。

這兩方面加到一起,都注定了中國制造業上云的必然。有云廠商做過預測,未來為企業轉型,整體的云計算市場肯定超過萬億。

不僅如此,受到數字化浪潮影響,我國也在2017年黨的十九大報告中提出建設“數字中國”。中國數字化治理、數字政府也掀起一波高潮。從中國市場占有最高的云廠商來看,各地數字政府項目也是云廠商的核心營收來源。

騰訊在本季度財報中也指出,云業務營收快速增長主要由于“現有客戶增加使用量,以及教育、金融、民生服務以及零售業等客戶基礎擴大。”其中唯一披露的就是來自政府的深圳羅湖區智慧教育云平臺項目,這一項目預算9235萬元,據稱也是中國教育垂直領域的最大型純軟件項目。

市場雖大,但競爭依舊激烈。對比騰訊云47億元營收,阿里云同期業務營收92億元;阿里云虧損22億元,同比擴大125%,騰訊云并未披露利潤情況。至此,騰訊云和阿里云的單季度營收差距已經縮小至2倍以內。然而在騰訊奮起直追的這段時間里,阿里云和亞馬遜AWS的營收增速分別為64%和35%。

而除了巨頭之外,更多的互聯網企業也在覬覦“云”這塊蛋糕。

03

科技轉型是否是互聯網公司的終極宿命

達摩院成立的背后實際上是互聯網企業的“科技含量焦慮”

早在互聯網剛剛風靡中國之時,任何一家互聯網公司都可以被名副其實地稱為“科技企業”。無論是阿里巴巴還是京東,無論是騰訊還是新浪微博,互聯網就代表著IT產業的技術前沿。

然而不知道何時起,隨著這些互聯網公司的業務線越拓越寬,也隨著大眾對互聯網不再保有神秘感,大家更傾向于把天貓、京東定義為“電商”。把微信、QQ定義為“即時通信”。世界上最大的獨角獸之一的字節跳動算“算法公司”,另一家滴滴則是“出行”企業。

這其中,誰是大眾意義的科技企業?盡管互聯網技術本身就極度復雜,但也許是當阿里、騰訊有了云計算,百度有了阿波羅計劃,當滴滴有了AI實驗室之后,他們才敢于承認自己是一家“科技企業”。在沒有下一代技術的大規模投入前,小米將永遠是手機硬件制造廠,字節將永遠是一家優秀的廣告渠道。

因此,有實力、有風口的互聯網公司孕育下一代技術;實力稍差一點的主動追逐下一代技術;沒實力的就只能用一兩款APP占據用戶手機屏幕一隅。

這也許可以很好地解釋,為什么世界云計算巨頭AWS和中國云計算巨頭阿里云都孕育自電商互聯網企業。為了確保交易的安全和穩定,同時可以支持海量用戶同時購物,云計算幾乎是當下時代的唯一解。

雖然在2010年的那場有名的BAT三個掌門對“云計算預言”反復被引用,用以證明馬云對未來的敏銳預判。但事實上,云計算最先從阿里孕育而來幾乎是一種必然。

這種必然也體現在為什么騰訊的云多與C端結合緊密。騰訊的C端能力有目共睹,而政務的本質又是觸及大眾,因此騰訊云和阿里云也在形態上各有側重。這也是為什么百度的AI能力落在了自動駕駛上,而小米的AI能力則落在了人機交互上。可以說,各家互聯網巨頭雖然也許在某個賽道上相遇,但各自產品都有著自家“基因”烙印,從而具備獨特的競爭力。

這既是件好事,也是件壞事。好事是因為各家有各家的優勢,壞事是你想象不到自己的競爭對手會從哪個“賽道”上竄出來。

正如高德地圖在利用地圖的原始能力拉攏了足夠多的出行用戶之后,開始大刀闊斧進軍網約車市場。滴滴不得不被動防守,組建自己的地圖團隊。然而高德做網約車易,要滴滴投入大量人力去做測繪的“苦力”何其難。同樣的,在O2O賽道上跑的好好的美團,忽然有一天也成了滴滴的競爭對手。

云市場是同樣的道理。在騰訊“騰云”之際,它追逐AWS和阿里的野心固然明確,但在其他賽道上暗暗憋勁的“滴滴云”、“美團云”或是“小米云”們,同樣值得警惕。

[責任編輯:劉藝楊]
聲明:泰伯網登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述,文章內容僅供參考。

每一篇深度報道,解讀數字經濟、推動商業向善、定義轉型中國。關注泰伯網微信公眾號,了解最全面的行業資訊。我已加入“維權騎士”(rightknights.com)的版權保護計劃。

劉藝楊-泰伯網
劉藝楊內容總監
一個見到大新聞就excited的新聞工作者。
發布量:195
閱讀量:114939
最新文章
點擊這里閱讀更多文章
  • GIO企業家俱樂部會員
  • 泰伯智庫

加入GIO俱樂部,連接GIO、連接產業、連接資本、連接海外。

聯系電話:13522258461

猜你喜歡

熱文推薦

精彩活動

更多>>

2019第三屆全球智能工業大會暨博覽會

廣州南豐朗豪酒店
2019-11-23

2019泰伯新經濟峰會暨年度頒獎盛典

德清國際會議中心
2019-12-20
劉藝楊-泰伯網
劉藝楊內容總監
一個見到大新聞就excited的新聞工作者。
發布量:195
閱讀量:114939
最新文章
點擊這里閱讀更多文章
烟火节APP 2002年黑龙江36选7中奖号码 追光娱乐下载苹果下载 上海快三开奖号码查询 安徽11选5十月四号 体彩江苏七位数怎样才能中奖 14场胜负 酒店按摩女服务 幸运飞艇是私彩吗 航天信息股票最新消 22选5基本走势图表近30期 豪利棋牌每天6元救济金 江苏七星麻将安卓版下载 新十一选五趋势 江苏七位数玩法介绍 财富之轮 房卡麻将代理平台